Reestructuración Financiera

Los retos económicos y fiscales, las crisis actuales de los mercados financieros, así como la férrea competencia, obligan a las empresas a importantes transformaciones y estrategias financieras.

AB systems apoya a las empresas en su reestructuración crediticia hacia la identificación de valor, negociaciones con acreedores, desinversión de activos, preparación y/o colocación en cartera, procesos de concurso mercantil, liquidaciones y optimización de salida, que revitalice la posición económica de la empresa en la industria a la que pertenezca, contemplando los siguientes temas:

Asesoría en la preparación y/o análisis de planes de reestructura:

• Apoyo en negociación de términos de plan de reestructura.
• Evaluación de la situación financiera actual y prospectiva de diversas compañías, con el fin de identificar las opciones disponibles para la resolución de problemas financieros y/o de liquidez.
• Asesoría en procedimientos concursales.
• Análisis e implementación de planes para compañías en cualquier etapa de crisis financiera.
• Análisis financiero independiente.
• Esquemas de financiamiento estructurado (transacciones fuera del balance general).

Liquidación de activos de empresas en problemas:

• Identificación de todos los activos netos de la empresa.
• Identificación y estudio de gravámenes sobre los activos, además de análisis financiero y legal de contratos celebrados que involucren activos, propiedad de la empresa.
• Valuación de activos que establezcan valores de mercado y sean parámetro de valor de recuperación.
• Diseño de estrategias para la optimización de activos netos.

Diseño y apoyo en reestructuras de créditos:

• Análisis del plan de negocios de la compañía
• Identificación del nivel de deuda sustentable
• Reestructura de pasivos
• Apoyo en negociaciones con acreedores

Asesoría y apoyo en desinversión de activos no prioritarios:

• Análisis de información y apoyo en preparación de flujos de efectivo
• Preparación del paquete de información detallada de la transacción
• Estrategia fiscal preliminar
• Identificación y contacto de posibles fuentes de financiamiento
• Asistencia en el cierre de la negociación

Infraestructura y Servicios Públicos

Financia tus proyectos

Asesoramos al Sector Público y Privado en proyectos de infraestructura. Contamos con especialistas en la estructuración y financiamiento de proyectos en sectores tales como: transporte (carreteras, aeropuertos, trenes, puertos), agua potable y aguas residuales, servicios públicos (escuelas, prisiones, hospitales) y energía. Por tal motivo, podemos asesorar en los siguientes temas:

• Estructuración financiera de proyectos de infraestructura
• Asistencia al sector público y privado en la preparación de los aspectos financieros, relativos a procesos de licitación
• Asesoría en configuración de esquemas de asociación público-privada
• Asesoría en estudios de viabilidad y formulación de planes de financiamiento de proyectos de infraestructura
• Diseño y preparación de modelos financieros
• Análisis, asignación y cuantificación de riesgos
• Valuación, fusiones y adquisiciones de empresas dedicadas a la gestión de infraestructura
• Asistencia a autoridades en el desarrollo y formulación de nuevos marcos reguladores
• Preparación de modelos financieros
• Contratos outsourcing de asesoría en materia de infraestructura

Valuación y Adquisición de Negocios

La fórmula para distinguir en el mercado y aumentar tu rentabilidad

Apoyamos a las empresas en sus procesos de valuación, adquisición y fusión con otras empresas. Por eso determinamos el valor de empresas o activos adquiridos, por medio del cumplimiento de aspectos regulatorios para efectos contables o fiscales, derivados de las transacciones y dictaminamos la viabilidad de las transacciones.

En el área de Valuación y Estrategia, contamos con personal para apoyarlos en los siguientes servicios:

• Valuación de empresas/acciones en donde interactúan activos tangibles e intangibles
• Medición o apoyo en revisión del deterioro de activos de larga duración (tangible o intangible)
• Valuación para registros contables con motivo de adquisiciones de negocios
• Apoyo en el alojamiento del valor de compra de empresas
• Evaluación de proyectos/estudios de viabilidad y factibilidad económica financiera

En cuanto a nuestros servicios de adquisición y fusión apoyamos a las empresas en:

• Estrategia de fusiones y adquisiciones e identificación de objetivos
• Todos los tipos de Due Diligence, comercial, financiero, etc.
• Estructura fiscal
• Estrategia / Estructura de RH
• Análisis de barreras culturales & grupos de interés
• Comunicación y preparación de RRHH
• Plan de inicio de integración.
• Identificación, evaluación y administración de sinergias
• Implementación post-cierre de estrategia RRHH
• Estructura y estrategia fiscal de adquisición